很久很久以前，苗族人民居住在黄河边上，他们共分为十八个寨子，故称为“阿吾十八寨”，蚩尤便是阿吾十八寨中的一员。
蚩尤九岁那年，听说在黄河上游有一座叫做“岜茫岜冒”的山岭，其中住着一位高人。于是，蚩尤独自离开故乡，前往岜茫岜冒山拜师学艺。蚩尤一去便是九年，顺利的从老师那里学到了文韬武略、医术、仙法等各种知识。
到了十八岁时，蚩尤完成学业，打算返回故乡。 临行前，蚩尤的老师嘱咐蚩尤：要用学到的知识为苗族人服务，并赠送给蚩尤一把铜制的宝剑，还告诉蚩尤三十天后，会派两只叫做“鸟益”和“鸟果”的神鸟去协助他。
在回乡的路上，蚩尤碰到了两个人，他们也是外出学艺的苗族人。于是，蚩尤便与他们结为异姓兄弟。蚩尤年纪最小，排行老三。经过漫长的旅行，蚩尤三人终于回到了日思夜想的家乡。
然而，呈现在他们面前的却是一幅荒凉的景象，房屋破败，寨子里空无一人，农田长满了野草。蚩尤三人将十八寨里里外外找了个遍，最终在一个牛皮鼓里找到了三个姐妹。这三个姐妹蚩尤等人发生的事情。
三年前，不知从哪里来了一个双耳垂肩、长发齐腰、獠牙外翻、浑身黄毛的老妖婆，人们都管她叫做“垂耳妖婆”。垂耳妖婆进寨以后，逢人便吐口水。任何人一沾到这口水，便会立即昏迷过去，然后，被垂耳妖婆抓走。垂耳妖婆隔三差五就来阿吾十八寨抓人，一次抓走好几个，很快寨子里的人就都被她抓光了。三姐妹躲在牛皮鼓里才逃过一劫。
蚩尤三人听完姐妹的陈述，决心除掉这个害人精。他们叫三姐妹仍旧躲进鼓里，然后，开始生火做饭。住在远处的垂耳妖婆看见久无人烟的阿吾十八寨又升起了炊烟，料定里面又有人了，于是，兴冲冲的跑向寨子。
垂耳妖婆进寨以后，蚩尤三人立即和她展开了搏斗。垂耳妖婆的妖术果然了得，在战斗中，她吐出两口口水，正中蚩尤两个结拜大哥的面门，二人旋即晕倒。蚩尤见此，避开了垂耳妖婆的唾沫，闪到她身后，以迅雷不及掩耳之势，一剑砍下了垂耳妖婆的脑袋。可是，垂耳妖婆并没有就此死去，只见她弯下腰，捡起脑袋，在脖子上抹了一圈口水，然后把脑袋往上一摁，又完好如初了。垂耳妖婆看蚩尤不是省油的灯，便转身逃跑了。
蚩尤救醒了两位义兄，叫他们留下来保护三姐妹。然后，独自一人去追垂耳妖婆。他跟踪垂耳妖婆走了好几里地，最后来到了一个山洞外头，看见从洞里走出三个妖娃迎接垂耳妖婆。三个妖娃问垂耳妖婆：“妈妈，妈妈，今天有没有抓到鸡鸭。”——妖怪们管人叫做“鸡鸭”。垂耳妖婆抱怨道：“今天不仅没有抓到鸡鸭，反倒差点叫人给宰了，好在对方用的是普通的剑，要是用沾上戛一（弩药）的泡木剑，老娘就没命回来了。”
蚩尤听到垂耳妖婆说出自己的弱点，就跑回阿吾十八寨和两位义兄商量。他们砍下了一棵泡木，削成三把木剑，在剑身涂上了戛一，然后将剑装进普通的剑鞘里。
第二天，垂耳妖婆偷偷来到寨子里观察，准备报昨天的一剑之仇，当她看见蚩尤三人腰上佩戴的还是昨天的剑时，放松了警惕，冲了出来。蚩尤的两位义兄还没来得及拔剑，便被垂耳妖婆的口水集中晕倒。此时，蚩尤抽出了泡木剑，垂耳妖婆见状大惊，得知自己中计了，转身欲走，却被冲上来的蚩尤从背后砍成两段，一命呜呼。
除掉了垂耳妖婆以后，蚩尤领着两个义兄来到垂耳妖婆的老巢，准备救出过去被掳走的苗人。三个妖娃见蚩尤一行人来了，都很害怕。蚩尤对他们说：“孩子们别怕，我们是你们的亲戚，今天是特地来串门的。”
三个妖娃问：“真的？”
蚩尤答道：“那还能有假？刚才我们在来的路上还碰见你们妈妈了。她出去抓鸡鸭，叫我们先到家里来等她，还让你们拿出饭菜来招待我们。”
三个妖娃对蚩尤的话有些怀疑。蚩尤看出了这点，便又吓唬他们说：“你们怎么还不快去拿饭？要是等会儿你们妈妈回来了，发现你们这么不懂事，怠慢了客人，可是会打你们的。”
妖娃们被蚩尤的这番话唬住了，走进洞穴深处，不一会儿，拖出了好几个人。但是，那几个人皆面如土色，而且一动不动。妖娃们叫蚩尤吃，蚩尤说：“人都死了，怎么吃啊？”
“这还不简单？”其中一个妖娃从兜里掏出了一根竹管，走到其中一个人身旁，用竹管往他耳里吹气。之间那人面色立刻变得红润起来，胸口也开始起伏了。三个妖娃立即趴在那人身上开始吸血。不一会儿，那个人就被吸干了。
蚩尤这才明白，乡亲们还没死，只是中了妖术，唯有那根竹管可以破解妖术，于是，叫妖娃们把竹管借给他。但三个妖娃说这是他们家的宝贝，不能随便借给别人。蚩尤见软的不行，只好来硬的，打了妖娃一巴掌，把竹管抢了过来。
接着，蚩尤又问妖娃们平时睡在哪里，妖娃们拿出一个葫芦，说他们平时就睡在这个葫芦里