这一日，他们来到一处山谷之中。山谷中弥漫着淡淡的雾气，四周的树木形状怪异，扭曲的枝干像是一只只张牙舞爪的怪物。
突然，一阵妖风刮过，吹得众人几乎睁不开眼。待风停之后，一个和唐僧一模一样的人出现在他们面前。
这个假唐僧双手合十，说道：“悟空，为师在此。”
孙悟空瞪大了火眼金睛，心中大为疑惑，他看看身旁的真唐僧，又看看这个突然出现的假唐僧，喊道：“你是何人？竟敢化作师父的模样。”
假唐僧一脸无辜地说：“悟空，你这是何意？为师就是为师，怎会有假？”
真唐僧也是一脸震惊，他说道：“悟空，这是怎么回事？”
猪八戒在一旁挠着头说：“这可麻烦了，两个师父，俺老猪又分不清了。”
沙僧紧紧握着降妖宝杖，警惕地看着假唐僧。
孙悟空围着两个唐僧转了几圈，他用火眼金睛仔细观察，却发现两个唐僧无论是外貌还是气息都毫无差别。
假唐僧还在那里不停地说：“悟空，我们还要赶路呢，莫要耽搁了。”
孙悟空突然灵机一动，他对两个唐僧说：“师父，您还记得您当初给我取名字时说的话吗？”
真唐僧立刻说道：“为师当时说，你本是猢狲，猢字去了反犬旁，乃是个胡字，乃是古月。老阴不能化育，便弃之不用；狲字去了反犬旁，乃是个孙字，子者儿男也，正合婴儿之本论。于是便赐你姓孙，法名悟空。”
假唐僧听了，也照着说了一遍，竟然一字不差。
孙悟空这下犯了难，他心想这妖怪如此厉害，到底该如何分辨。
此时，假唐僧却突然发难，他念起紧箍咒来。孙悟空只觉得头疼欲裂，他惊讶地看着假唐僧，不明白他怎么也会紧箍咒。
真唐僧见孙悟空痛苦，想要制止假唐僧，可是假唐僧却越念越起劲。
猪八戒和沙僧想要帮忙，却又不知道该对哪个唐僧动手。
孙悟空忍着剧痛，一个筋斗云跳到空中，他决定去寻求观音菩萨的帮助。
来到南海，孙悟空向观音菩萨诉说了此事。观音菩萨听后，也是一脸疑惑，她说道：“这妖怪竟如此厉害，能模仿唐僧到如此地步。”
观音菩萨带着孙悟空回到山谷，她拿出净瓶中的柳枝，轻轻挥洒，一道佛光笼罩在两个唐僧身上。可是，两个唐僧依旧没有任何变化。
就在众人无计可施的时候，地藏王菩萨带着谛听前来。谛听俯下身子听了一会儿，然后对地藏王菩萨悄悄说了些什么。
地藏王菩萨皱着眉头说：“这其中缘由我已知道，但这妖怪神通广大，若是当面拆穿，恐会引起更大的灾祸。”
孙悟空着急地说：“菩萨，您就告诉俺老孙吧，再这样下去，师父就危险了。”
地藏王菩萨想了想，说：“悟空，你且附耳过来。”
地藏王菩萨在孙悟空耳边悄悄说了几句话，孙悟空听了之后，眼睛一亮。
他回到山谷，对两个唐僧说：“师父，我们来玩一个游戏。谁能最快背诵出《心经》，谁就是真的师父。”
真唐僧微微一笑，他闭上眼睛，开始缓缓背诵《心经》，那声音平和而沉稳，每一个字都充满了佛性。
假唐僧开始有些慌张，但他也跟着背诵起来，可是他背诵的过程中，偶尔会出现错误。
孙悟空看准时机，举起金箍棒朝着假唐僧狠狠打去。假唐僧想要躲避，可是已经来不及了。
金箍棒打在假唐僧身上，假唐僧惨叫一声，现出原形，原来是一只六耳猕猴精。
原来，这六耳猕猴精上次在真假美猴王之后并未死去，而是修炼了一种新的妖法，能够完全模仿他人的外貌、记忆和法术，这次便想来破坏唐僧师徒的取经大业。
孙悟空打败了六耳猕猴精后，师徒四人继续踏上西天取经的道路，他们变得更加警惕，深知这取经路上的妖魔鬼怪诡计多端。