不多时，他们便看到前方有一座城池，城墙上写着“女儿国”三个大字。猪八戒兴奋地说：“师父，这女儿国听起来就有趣，想必都是女子，俺老猪可算是到了好地方了。”
唐僧皱着眉头说道：“八戒，莫要胡言乱语，我们只是路过此地，取得真经才是我们的首要之事。”
刚进入女儿国，城中的女人们看到唐僧师徒，都露出了惊讶的表情。这些女子个个容貌秀丽，身着色彩鲜艳的服饰。
女儿国的国王听闻有外邦男子到来，心中十分好奇，便下令将唐僧师徒请进宫来。
唐僧师徒被带到了华丽的宫殿之中，只见那宫殿金碧辉煌，装饰着各种精美的珠宝。女儿国国王端坐在 throne（王座）之上，她有着倾国倾城的容貌，眼神中透着温柔与好奇。
国王看到唐僧，心中不禁一动，问道：“长老从何处而来？又要去往何方？”
唐僧双手合十，恭敬地回答：“陛下，贫僧从东土大唐而来，去往西天取经。”
国王听了，说道：“长老，我女儿国从未有过男子久留，今日见长老，心中甚是欢喜。我愿以整个国家相赠，长老不如就留在我女儿国，与我共享荣华富贵。”
唐僧一听，连忙拒绝：“陛下，贫僧一心向佛，取经大业未成，不能留恋尘世。”
一旁的猪八戒嘟囔着：“师父，这国王如此美貌，又有整个国家，你真的不再考虑考虑？”
孙悟空听了，狠狠地敲了一下猪八戒的脑袋：“呆子，莫要乱了师父的心智。”
女儿国国王见唐僧拒绝，心中有些失落，但她仍然不想放弃。她对唐僧说：“长老，你先在我宫中住下，再仔细考虑考虑。”
唐僧无奈，只好答应暂时住下。
到了晚上，孙悟空担心唐僧被这温柔乡迷惑，便守在唐僧的房外。
而在宫中的花园里，女儿国国王独自漫步，她心中满是唐僧的身影。她对身边的侍女说：“我从未见过如此气质不凡的男子，我是真心想让他留下。”
侍女说：“陛下，那唐僧一心向佛，恐怕很难改变他的想法。”
国王叹了口气，说：“我知道，可是我实在不想让他离开。”
第二天，国王又来找唐僧，试图说服他。唐僧依然不为所动。
这时，突然有大臣来报，说城中出现了一些奇怪的现象。原来，女儿国的子母河的河水突然变得浑浊，喝了河水的女子都腹痛难忍。
孙悟空听闻后，前去查看。他发现是一个妖怪在河中做了手脚。
孙悟空决定去降妖，他沿着子母河追查，发现妖怪躲在一个山洞里。
孙悟空闯进山洞，与妖怪大战起来。那妖怪也有些本事，他喷出一股毒雾，想要迷倒孙悟空。
孙悟空却不慌不忙，他从耳中取出金箍棒，吹散毒雾，一棒打在妖怪身上。妖怪惨叫一声，现出原形，原来是一只蛤蟆精。
孙悟空制服了蛤蟆精，让子母河恢复了正常。
女儿国国王对唐僧师徒更加钦佩，她对唐僧说：“长老，你不仅佛法高深，你的徒弟也如此厉害。我更加希望你能留下了。”
唐僧坚定地说：“陛下，贫僧的使命是西天取经，还请陛下不要再劝了。”
最后，女儿国国王见唐僧心意已决，只好放行。
唐僧师徒离开女儿国时，女儿国国王亲自送行，她的眼中含着泪水，看着唐僧远去的背影，心中满是不舍。
师徒四人则继续踏上西天取经的征程，向着下一个目的地进发。