消失在了落基山脉中。然而，随之而来的，是甲类魔物的异常现象。
魔王似乎找到了某种方法，使得他所拥有的黑色格雷姆林能够传染给其他魔物。那些体内产生黑色格雷姆林的魔物，将获得与魔王相同的时间加速能力。而当这些魔物体内的黑色格雷姆林的体积超过它们原本的格雷姆林体积时，它们会被魔王所支配。
魔王将自己的黑色格雷姆林传播到世界各地的强大魔物身上，并将这些魔物召唤到自己的身边。美国的末日终于到来了。
带着强大魔物军队重新现身的魔王，瞬间摧毁了美国的幸存者社区。魔石被彻底夺走，逃脱不及的魔女和魔法使被吸收了进去。
幸存者们拼命逃离，最终在古巴建立了亡命政府。如今，美国已成为魔王统治下的魔物乐园。
魔王对魔石和超越者的吸收表现出异常执着，吞噬了美国后，他显然不打算就此满足。如果让他继续坐享其成，他的力量只会越来越强。
这不仅是美国的危机，也是全世界的危机。
亡命政府通过地狱魔女的叙述，将希望寄托于日本。
未来视魔法、魔法杖、以及比地狱魔女更强大的龙之魔女和青灵魔女。如果能够得到日本的协助，魔王的讨伐或许还有希望。
如果不能击败魔王，世界将走向灭亡，这对日本来说绝非无关紧要。因此，美国无论如何都希望借助日本的力量。
为了实现这一点，美国派出了他们的精锐——蒸汽船，再度发动了第二次黑船来航。
在听到美国的情况后，日本方面的成员都陷入了沉默。
甲类魔物的谜团得到了揭示，然而，原本以为“世界可能灭亡”的最坏设想，竟然被“世界将灭亡”这一更坏的情形所取代。
这一切已经让人震惊不已，但其中的许多不安因素和无法理解的细节让人更为困惑。
知道的事情似乎远远不如不知道的多。
尽管会谈的内容让人感到不安，但气氛却依旧温和，大家都表现得十分有礼。此时，没人能理解青灵魔女为何会动手杀害使者。
她赠送的礼物意义何在？银和铂金究竟能用来做什么？
“美国‘也’发现了魔法文字”，这又是什么意思？日本并未发现魔法文字，是说美国之外的某个第三国已经发现了魔法文字？
“……我该从哪里开始问呢？问题太多了。” 目玉的魔女喃喃自语，青灵魔女点了点头。
自从魔法文字的讨论开始，大日向教授尽管试图保持冷静，但尾巴却不停地摆动，也显得格外神情凝重。
看起来，这场会谈还将持续相当一段时间。