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帝都咏梅伦根——
既是帝国的首都，同时也是这世上最为出名的都市。
因为始祖涅比利斯引发叛乱，这里一度化为一片焦土。但这座钢铁之都很快便如不死鸟般再次浴火重生。据说天帝便是以自己的名字为这座都市赐名。
帝都第二管理区。
这里是帝都最为热闹的商业地带。此时一名巨汉造访了位于其中一隅的「火药基地」餐厅。
与其说是一名，不如说是一「幢」巨汉更为恰当。
男子身高超过两公尺，全身上下都被鼓胀结实的肌肉盔甲覆盖，其体重远超过一百公斤。他宛如成功越狱的逃犯般衣衫褴褛，并以兜帽遮住了脖子以上的部位。
——店内悄悄掀起一阵嘈杂声。
行头诡异的巨汉没有理会餐厅客人们的议论纷纷，在从战战兢兢的女服务生手中接过塑胶袋后，随即离开了餐厅。
他来到了公园。
这时日正当中，巨汉没理会游玩的孩子们露出了脸颊抽搐的反应，自顾自地在入口相反处的长椅坐下。
「…………」
他默默地从袋子里取出面包，张口大嚼。
那是一块小小的面包。
相对于那巨大的身躯，这样的分量实在少过头。就一般人的理解而言，若想维持那虎背熊腰的肉体，这点面包肯定远远不够。
然而——
对于使徒圣第九席——「天狱」史塔丘来说，这已经是可摄取能量的「上限」了。
——他的身体会代谢出过多的热量。
他自饮食获取的热量转换率，是一般人的十倍以上。若是摄取了与一般人相同的食量，他便会获得「过量」的营养，使得肉体毫无限制地膨胀变大。
——他拥有与生俱来的肌肉增强剂。
完全不需要锻炼。
若是让他进行一般人所谓「强身健体」的锻炼，就会因为「锻炼过度」而使得肉体自毁。
鲸鱼搁浅时会因为自身过重而压垮自己，而这名男子的肉体也可能会发生相同的现象。
这肉体拥有凌驾于各种药物的肌肉生长作用，堪称是强悍无比。
「史塔丘老弟，你在做暌违已久的日光浴啊？」
在巨汉进食之际——
从长椅后方开口搭话的，是留着胡子的壮年男子。
他有着与巨汉恰成对比的纤瘦身体，看起来宛若枯枝。在他那似乎被风一吹就会断折的肩膀上头，罩着一件研究员风格的白色大衣。
「对于时隔两个月后回到地面晒到的阳光，你有什么感想？」
「……好刺眼。」
那充满魄力的嗓音仿佛能震撼大地。
「……还有就是太热了。」
「这种抱怨该对你自己的肉体说啊。但这倒也不坏，毕竟能在那座宛如冷冻库一般的寒冷『监狱』之中，还只穿这么一件薄衫就能挺过去的，大概也只有老弟你了。」
天狱——
将帝国捉到的魔女和魔人拴住的地下监狱。而这座监狱的守门人，便是这位史塔丘。
「你……」
「嗯？我怎么了？」
「你不会是偶然在散步时经过这里的。找我有什么事？」
使徒圣第十席——卡隆索·牛顿爵士，同时也身兼研究室长。
设于帝都第三管理区的兵器开发局里，他以最不健康的研究员之名为人所知。
「没什么，就只是来找你闲聊的。」
「…………」
「我要聊的是纯血种魔女的话题，而且还是涅比利斯女王的女儿。这样高贵的公主似乎离开国家，独自前往了远方的样子。」
「她就一个人？」
「只有一个贴身侍从跟着。既然没带护卫，那就和独自离国无异。」
研究室长也在史塔丘就座的长椅上坐下。
「那是要送交给帝国<我们>的意思。」
「…………」
「顺带一提，这份情报是从皇厅里传来的。虽然我对告密者的身份很好奇，但却被八大使徒含混带过了。他们认为我既然都是使徒圣了，就该靠自己的手段找出答案。」
「……很符合他们的作风。」
「作风云云姑且不论，若要活捉那名魔女，还得下点功夫啊。」
消瘦男子像是在上台演戏似的，以夸张的动作叹了口气。
「她的所在地有些不太方便啊。那里是名为阿萨米拉的沙漠观光胜地。若不是有这种机会，我等恐怕一辈子都去不了那边一趟。而司令部目前对于出兵该国一事抱持反对意见。」
「那里不是附庸国吗？」
「至少也用『同盟国』称呼啊……不巧的是，那里是完全独立的国家。」
表面上独立，但实质受到帝国支配的国家称之为「附庸国」。
至于维持独立，而且在立场上也维