克里夫·格利莫尔。
他是米里斯教团教皇的孙子，年纪轻轻便擅使魔术的天才少年。
个性有点冲动易怒、自尊心甚强，有着比较自大的倾向。
因此他没有朋友。克里夫现年十六岁，虽于一年前成年，却没受到任何人的祝贺。
然而，尽管他谈吐令人生厌，却不倚仗自己的才能为此自满，反而十分勤奋好学，因此有少数人对他这部分颇具好感。
他会来到魔法大学的理由很简单，就是被卷入了权力斗争之中。
由于几年前米里希昂发生了神子暗杀未遂事件，使得米里斯教团内部的权力斗争与日俱增。
教皇在这场混乱之中，将自己的孙子克里夫送到拉诺亚王国避难。
「克里夫，你具有大将之才。但别因此自满，得时常审视自己。」
教皇这样说之后，便把克里夫送走了。
克里夫知道自己备受期待。
这是当然的。尽管不及当初在米里希昂偶然相遇、一同冒险，并瞬间就把老练的杀手给收拾掉的艾莉丝那般高强，但他认为自己也是个天才。
他在经过漫长的旅途后抵达了拉诺亚王国，然而那里却是难以生存的土地。
不仅食物不合胃口，而且气候严苛，群聚在此的还都是与自己想法大相迳庭的人。
即使如此，克里夫仍然只相信着自己的才能。他认为身为特别生又是教皇的孙子，将来必须一肩扛起米里斯教团未来的自己，与其他人是不同的。
然而他却在一年内受到两次严重打击。
第一次是因为札诺巴·西隆这号人物。
他是神子，与生俱来就受到神明宠爱的人类。
尽管脑袋有些古怪，能力却是货真价实。克里夫曾看过他抓住对方的脸高高举起并直接扔了出去，而那人的体重约有他三倍之多。
明明有如此实力，但他却在这间魔法大学学习魔术。
就克里夫的观察，他的成长速度相当缓慢，但归根究柢，神子根本就没有必要学习魔术。
所谓魔术，有一说是太古时期无力的人们为了模仿神明的行径而创造出来的。
而神子正是具有神明之力的人类，因此并不需要学习魔术。
克里夫对此抱持疑问，便询问他：
「你为什么想学魔术？」
「嗯，因为我有想做的事。」
札诺巴这样说着，从平时随身携带的箱子拿出了一只人偶。
接着就开始长篇大论叙述有关那个人偶的故事。
他话中的含意，克里夫有一半以上都听不懂，唯有确实地传达出那个人偶是有多么精致。
「本王子已认制作这人偶的人为师傅，为了与他一同将人偶推广到全世界，本王子也得了解怎么制作人偶才行！倘若重逢时连基本功夫都办不到，怎么有脸面对师傅呢！当然了，本王子也打算要自己亲手制作人偶！」
那是一种「梦想」。
是克里夫身上所没有的东西。
不，应该说是克里夫已舍弃的东西。只要考量到自己的立场，那他就非得放弃不可。
札诺巴毕竟也是位神子，身上应该也肩负着国家的期待才对。一旦他回到故乡，肯定无法过着自由的生活。但他却没有舍弃那一丝希望，期盼着自己总有一天会突然获得自由之身。
而且还打算在获得自由时，去做自己想做的事。
顺带一提，克里夫并不晓得在西隆王国发生的事件以及札诺巴本身的状况，他只是基于自己的常识做出判断，得到了这样的结论。
尽管是个误会，但克里夫敬佩着札诺巴，认为他是个了不起的人。
「你说的师傅是什么样的人？」
「吾师名为鲁迪乌斯·格雷拉特。」
听到名字后，克里夫再次受到打击。
鲁迪乌斯·格雷拉特。
自从被艾莉丝甩了的那天开始，这名字就残留在他心中，没想到会在此再次听到这个名字。而且还是从自己敬佩的人口中说出。
这打击实在太大了。
第二次是因为学姊。
克里夫理所当然地自认是这所学校中最强的人。
尽管在近距离战斗上能赢过他的人大有人在，但若将范围限定在魔术师之中，则无人能胜过自己。毕竟他认为自己是天才，在这所学校的人终究只是学生水准。即使在师长之中，仍然有许多人的魔术水准无法与他相提并论。
因此，他认为自己是这所学校最强的人。
然而当他入学约两个月后，才明白自己根本就是不知天高地厚。
就是在他输给据说在学生之中，也是顶尖高手的两名兽族少女时。
莉妮亚以及普露塞娜。
契机是哪一方先发起的呢？
克里夫讲话尖酸刻薄，动不动就说些惹人厌的话。
尽管当时的莉妮亚与普露塞娜已