正地展现自己的实力。于是，他同意了卡尔多克的建议，准备和他玩一些更真实、更刺激的游戏。
“使徒兽化?遮天蔽日恶魔蝠！”布罗念动招式，他的全身开始发生剧变，身体逐渐化为了一只巨大的红色蝙蝠。头上长着类似山羊的黄色角，如同镰刀般巨大的翅膀，还有一条粗壮的龙尾，眼睛是血红色的，面目狰狞，尖牙利齿。
“既然你使出这招儿，那我也当仁不让，魔星兽化?天魔战蝎！”卡尔多克也念动口诀，他跟布罗一样身体也发生了改变，变为了一只蓝色的巨蝎。有着一条类似流星锤又类似绽开花的尾巴，左钳子是一把锋利无比的金刚钻，右边则是布满装甲的蝎钳，八条粗壮的尖刺腿，躯干就如同蛇一样瘦。
两只巨兽发出他们的咆哮，在沙漠战场之上展开角逐。同时在上空，一只鹰观测着整个战局。
“这次怎么这么热闹？先是猴子鲨鱼的，这会又来了蝙蝠蝎子，真当我们埃及神好欺负吗？在我的地盘上撒野，看我不……”这只黄金飞鹰原本想要下去加入战斗，但他脑海里却突然传入了一个声音：“荷鲁斯，记得你的任务，我不是让你去打架的，你要把他们两个全都请过来。”
听到这个声音，荷鲁斯立刻停止了行动，他不能违背太阳神的命令，但他必须完成自己的任务。于是，荷鲁斯继续张开翅膀在云层间徘徊，等待合适的时机。
沙地的战场上，赤色的蝙蝠挥动他迅捷的翅膀，拍打甲壳坚硬的巨蝎，在将对方震退之后，又甩手使用一招龙尾击中头部，并从口中吐出火焰，再次攻击背部，将蝎子打得连连后退，战局正在朝着蝙蝠的方向倒。
“这副躯体不擅长近战，流星之针！”卡尔多克化成的巨蝎伸出流星锤尾，大量的圆锥状的蓝色尖刺便从上面喷涌而出。“我说过要把你打成马蜂窝的！”
密集的尖刺朝着布罗的方向攻去，大魔王化成的蝙蝠甩动巨尾，将这些飞刺尽数粉碎，转而释放出震荡魔声波，强烈的波动震颤周围的一切，在沙地上隐藏的各种物种四散而逃。
“强袭魔能翼！”
“蝎王涡轮钻！”
两方再次发动强烈的攻击，钻头与翅膀之间互相碰撞，就在这关键时刻，天空中一道飓风降落，冲散了他们两人。待蝙蝠和蝎子稳住身体，定睛一看旋风的来源，把他们都震惊到了。
“两位，在别人的地盘上施展力量，是很没礼貌的，不如先到我们那里做客，舒缓舒缓心情！”兽状态的荷鲁斯飞落到沙地，身上的黄金的铠甲闪耀无比。
“荷鲁斯！”布罗和卡尔多克的喊道。