狐狸的眼中闪过一丝不悦，但很快又堆满了笑容，说道：“大圣，您这可就多疑了。我们只是看诸位长途跋涉，心生怜悯，并无恶意。”
唐僧也说道：“悟空，也许它们真的是好意呢。”
孙悟空却摇了摇头，说：“师父，这取经路上到处都是陷阱，我们不得不小心。”
那只狐狸见孙悟空不为所动，便使了个眼色，周围的动物们慢慢围了过来。
猪八戒这时候也察觉到了危险，他握紧了九齿钉耙，说：“猴哥，俺老猪觉得这事儿不太对劲了。”
沙僧也把降妖宝杖横在胸前，严阵以待。
孙悟空对着狐狸喊道：“你们到底是何居心？若是再不退下，休怪俺老孙的金箍棒不客气！”
狐狸冷笑一声，说：“既然你们不领情，那就别怪我们了。”说着，它的身形突然变大，身后的动物们也都露出了狰狞的面目，原来是一群妖怪变化而成。
妖怪们一拥而上，孙悟空首当其冲，金箍棒舞得密不透风，每一次挥动都能击退几只妖怪。猪八戒也挥舞着九齿钉耙，大声喊道：“看俺老猪的厉害！”他的钉耙扫过之处，妖怪们惨叫连连。沙僧则沉稳地守护在唐僧身边，只要有妖怪靠近，他就用降妖宝杖将其击退。
战斗持续了一会儿，孙悟空发现这些妖怪虽然数量众多，但法力并不高强。他眼珠一转，拔下一把毫毛，吹了口气，变出许多小猴子。小猴子们纷纷冲向妖怪，把妖怪们搅得阵脚大乱。
孙悟空趁机找到那只狐狸妖怪，一棒打在它的身上。狐狸妖怪吐出一口鲜血，想要逃跑。孙悟空哪里会让它得逞，一个筋斗翻到它面前，说：“想跑？没那么容易！”
狐狸妖怪求饶道：“大圣，饶命啊，我们只是想抓住唐僧，吃了他的肉长生不老，这才设下此计。”
孙悟空说：“你们这些妖怪，就知道打歪主意。今天俺老孙就把你们都消灭掉。”
就在孙悟空要动手的时候，唐僧喊道：“悟空，上天有好生之德，只要它们不再作恶，就放它们一条生路吧。”
孙悟空听了师父的话，对狐狸妖怪说：“今天看在我师父的份上，饶你们一命，以后要是再让俺老孙发现你们为非作歹，定不饶你们。”
妖怪们千恩万谢，然后化作一阵黑烟散去了。
师徒四人继续在森林里前行，他们小心翼翼地避开各种危险的陷阱和隐藏的妖怪巢穴。
过了这片森林，他们来到了一条宽阔的大河前。河水汹涌澎湃，波涛翻滚，河面上弥漫着一层雾气。
猪八戒捡起一块石头扔到河里，石头瞬间就被河水冲走了。他咂咂嘴说：“这河可不好过啊，猴哥，怎么办？”
孙悟空跳到空中，查看了一番，发现河上没有桥，也没有船只。他说：“俺老孙先去探探路。”
孙悟空一个筋斗翻到河中央，发现河底有一个巨大的漩涡，漩涡中似乎有一股强大的力量在拉扯着他。他赶紧回到岸边，说：“这河底有古怪，俺老孙的筋斗云都差点被吸进去。”
唐僧皱着眉头说：“这可如何是好？我们不能在这里停滞不前啊。”
正在大家发愁的时候，河面上出现了一只巨大的乌龟。乌龟慢慢游到岸边，对唐僧师徒说：“几位长老，我可以驮你们过河。”
猪八戒高兴地说：“嘿，这可真是瞌睡来了送枕头。”
孙悟空却警惕地说：“你这乌龟，为何要帮我们？”
乌龟说：“大圣，我本是这河中修炼的灵龟，久闻唐僧师徒前往西天取经，是大善之事，所以想助你们一臂之力。”
孙悟空还是有些不放心，但唐僧说：“悟空，我看这乌龟心地善良，也许是上天派来帮助我们的。”
于是，师徒四人爬到乌龟的背上。乌龟缓缓地向河对岸游去。
在河中央的时候，乌龟突然开口说：“长老，我有一事相求。”
唐僧说：“你但说无妨。”
乌龟说：“我在这河中修炼多年，一直想知道自己何时能够修成正果，长老您佛法高深，能否给我指点一二？”
唐僧想了想，说：“你只要秉持善心，多做善事，总有一天会修成正果的。”
乌龟听了，高兴地说：“多谢长老