第一戏：巧变戏真君
二郎神领着梅山六兄弟，带着天兵天将，浩浩荡荡地来到花果山。孙悟空站在山顶，看到敌军压境，却也不惧。他摇身一变，化作一只麻雀，停在树梢之上。二郎神一眼就看穿了孙悟空的把戏，他心中暗笑：“这猴头，以为这样就能躲过我。”二郎神摇身一变，化作一只苍鹰，向着麻雀扑去。
孙悟空见势不妙，立即又变，这一次变成了一条鱼儿，钻进了水里。二郎神赶到水边，找不到孙悟空的踪迹，他料定孙悟空定是变成了水中之物。于是二郎神变成了一只鱼鹰，在水面上盘旋，眼睛紧紧盯着水中。
孙悟空在水里看着鱼鹰，心想：“这二郎神果然厉害。”他灵机一动，又变成了一条水蛇，蜿蜒着游向岸边。二郎神见鱼突然不见，化作水蛇游向岸边，他马上变成一只朱顶灰鹤，长嘴向着水蛇啄去。
第二戏：真假大圣难分辨
孙悟空见这二郎神紧追不舍，一个筋斗云翻到半空，摇身一变，变成了一座小庙。他把嘴巴变成庙门，牙齿变成门扇，舌头变成菩萨，眼睛变成窗户。二郎神赶到半空，看到小庙，心中觉得怪异。他正想仔细查看，突然看到那窗户似曾相识，那不是孙悟空的眼睛吗？二郎神笑道：“这猴头，想骗我。”他举起三尖两刃刀就朝小庙砍去。
孙悟空见被识破，急忙变回原形，两人又在空中大战起来。孙悟空拔下一把毫毛，吹了口气，顿时变出许多个孙悟空，个个手持金箍棒，朝着二郎神和天兵天将打去。二郎神也不示弱，他也施展神通，梅山六兄弟也一起上阵，双方打得难解难分。
就在这时，孙悟空瞅准一个机会，混入了天兵天将之中，他模仿着天兵的模样，动作和神态都学得惟妙惟肖。二郎神一时之间难以分辨，他开启神眼，四处查看。
第三戏：戏耍二郎入陷阱
孙悟空趁着二郎神用神眼查看之时，偷偷地溜到了二郎神的身后，他悄悄地把金箍棒变大，然后猛地一敲二郎神的头盔。二郎神被吓了一跳，转身一看是孙悟空，又气又恼。
孙悟空大笑道：“二郎神，你追了我这么久，也不过如此。”二郎神愤怒地说：“你这泼猴，休得张狂。”说罢又与孙悟空战在一起。
孙悟空边打边退，他引着二郎神来到了一片迷雾森林之中。这森林中到处都是陷阱，是孙悟空之前为了防止外敌而设下的。孙悟空在森林中穿梭自如，二郎神却被那些突然出现的藤蔓和陷阱弄得狼狈不堪。
哮天犬看到主人被困，急忙冲进去帮忙，却被陷阱里的机关夹住了腿，疼得汪汪直叫。二郎神心疼哮天犬，分神去救它。
就在这时，孙悟空跳出森林，站在半空喊道：“二郎神，今日就到此为止，后会有期。”二郎神看着孙悟空远去的背影，心中虽有不甘，但也对孙悟空的机智和本领暗暗佩服。他知道，这孙悟空确实是个强劲的对手，此次虽然未能将其捉拿，但日后定有再战之时。
从此，孙悟空三戏二郎神的故事在三界流传开来，众人都对这两位的高超本领和斗智斗勇的精彩过程津津乐道。