孙悟空生性好动，一会儿跳到树上摘个野果，一会儿又在前面探路。唐僧则骑着马，不紧不慢地跟在后面。
走着走着，唐僧突然觉得有些口渴，他对孙悟空说：“悟空，为师有些口渴了，你去寻些水来。”孙悟空应了一声，便一个筋斗翻走了。
可这孙悟空刚走不久，一个头戴花帽的老妇人就出现在唐僧面前。老妇人慈眉善目，手中拿着一顶嵌金花帽。她对唐僧说：“长老，看你远行辛苦，这顶帽子送给你，可遮阳挡雨。”唐僧推辞不过，便收下了帽子。
不多时，孙悟空带着水回来了。他看到唐僧手中的帽子，好奇地问：“师父，这帽子从何而来？”唐僧如实相告，孙悟空觉得有趣，便把帽子戴在了头上。
谁知那帽子刚一戴上，就紧紧箍在了孙悟空的头上，并且越箍越紧。孙悟空疼得在地上打滚，唐僧口中念念有词，原来这是观音菩萨传授给他的紧箍咒。
孙悟空这才知道上了当，他气愤地说：“师父，您为何如此对俺老孙？”唐僧说：“悟空，你生性顽劣，这紧箍咒是为了让你能更好地随我西天取经，莫要再造次。”孙悟空虽满心不甘，却也无奈，只得暂且作罢。
师徒二人继续前行，不久后来到了一条宽阔的河流前。河水湍急，波涛汹涌，河中隐隐有巨大的身影在游动。
孙悟空用金箍棒挑起一块石头，扔入河中，那石头瞬间就被冲走了。唐僧面露难色：“悟空，这河如此凶险，我们如何渡过？”
孙悟空正想着办法，突然河中跃出一条白龙。那白龙全身雪白，鳞片在阳光下闪闪发光，它张牙舞爪地朝着唐僧师徒扑来。
孙悟空大喝一声：“好个孽畜，敢对俺师父无礼！”说着便举起金箍棒与白龙打斗起来。
白龙在空中盘旋，口吐寒气，孙悟空则灵活地躲避着，时不时用金箍棒回击。两者打得难解难分。
唐僧在一旁焦急地看着，口中不停念着阿弥陀佛。
孙悟空越战越勇，他看准时机，一棒打在白龙的身上。白龙吃痛，潜入水中。
孙悟空正想入水去追，却被唐僧拦住：“悟空，莫要伤它性命，我们只是要过河而已。”
孙悟空听了师父的话，站在河边喊道：“白龙，你若是识趣，就出来驮我们师徒过河，不然俺老孙可不会再手下留情。”
过了一会儿，白龙再次浮出水面，它摇身一变，化作一个白衣少年。白衣少年向唐僧师徒行礼：“长老，我本是西海龙王三太子，因犯了错被贬在此处。我愿驮你们师徒过河，只求长老能在佛祖面前为我美言几句。”
唐僧点头答应。于是，小白龙化作一匹白马，驮着唐僧，孙悟空在一旁牵着缰绳，师徒二人继续踏上西天取经的征程。