李婉儿出身贫寒，但因其才貌出众，被一位权贵所青睐，意欲纳她为妾。然而一直以来，她心心念念的却是与她青梅竹马的书生张杰。李婉儿与张杰情意绵绵，常在桃花树下互诉衷肠，彼此约誓相守终生。然而，权贵的逼迫如同刀悬于头，她不得不在压力中痛苦挣扎，最终却以悲剧收场。
在一个风雨交加的夜晚，李婉儿的尸体被人发现，面色苍白，肌肤如雪，双目紧闭，仿佛在沉睡。然而，令人毛骨悚然的是，她的脖子上竟有一个神秘的符咒，周围则铺满了奇怪的符纸，仿佛是有人施了邪术。
包拯闻讯赶到，眼神如电，扫视着现场，心中已有了几分推测。他抚须沉思，转过身来，见南侠展昭正靠在一旁，顿时开口问道：“展兄，你可否察觉，这李婉儿之死，与邪术有关？”
展昭微微一弯嘴角，目光如炬：“包大人，此事匪夷所思，如何看得出其中端倪？”
“可在她的手心之中，留有三缕细绳痕迹，似乎是被人用这种绳索捆绑过。而那符咒，乃是东洋巫术所用，我需寻访掌握此道的古董商人。”包拯眉头紧锁，心思已然明晰。
在包拯和展昭的带领下，师爷公孙述、王朝与马汉分别展开调查。公孙述于官府之中走动自如，听闻消息，得知李婉儿生前曾往青楼演出，似乎与一个名叫孙世明的流浪游侠有过密切的交往。王朝与马汉则潜入了青楼，试图从那位权贵那里探听消息，意外地发现权贵曹栋似乎与李婉儿生前的歌舞表演有关。
经过几番交谈，包拯和他的手下们逐渐从线索中拼凑出了一幅模糊的图画。李婉儿虽然才华卓绝，但也的确引来了不少人的妒忌，尤其是那位名叫孙世明的流浪游侠。
在跟踪调查孙世明的过程中，展昭发现他夜晚常与一名神秘女子独处，那女子身材修长，肤色如同出水芙蓉，面容娇媚动人，令展昭心中隐隐觉得有些把戏。于是，他暗中探查，终于得知那女人名为小红，乃是孙世明生前的爱侣，然而在李婉儿的出现之后，她却被迫失去了爱人。
“展兄，今天夜里我有一个计划，正好可以利用这小红的心思。”包拯庄重对展昭说，目光饱含深意。“她想要复仇，若能拉她入局，或可从中得到更多的线索。”
展昭点了点头，随后两人默契地驻守在青楼附近，静待小红的动静。晚上，小红如约而至，脚步轻盈，容颜虽美却裹挟着一丝愁苦。在月色下，她仿佛一只受了伤的小鸟，掩映在幽暗的环境中。
展昭决定上前搭话，故作关切：“姑娘为何如此忧愁，是否有什么心事？若需要，展某定当倾听。”
小红抬起头，发现他礼仪周全，不由得微微一愣：“公子，我只是对前途茫然，心中无依，无法自拔。”
展昭心中一动，继续追问：“那李婉儿真的与孙世明有关系吗？你对他们之间的纠葛可否多讲几句？”他知道这是个很危险的尝试，却又不愿放过任何线索。
小红口中的怨气渐渐开始流露，金色的光辉在她眸中划过：“她是个妨碍我的女人，凭什么夺走我的爱情！但是，我绝没有伤害她的想法！”
“你真的没有吗？”展昭轻声询问，手中的剑已在暗处准备拔出，只待小红露出破绽。
小红神情慌忙，嘴角微微颤抖，但瞬间又恢复了平静，“我……怎么可能做这些事！我只想要我爱的人罢了。”
就在此时，马汉突然回报：“我们在孙世明的住处，发现了几张带有李婉儿血迹的手帕，以及与东洋符咒相关的书籍，这或许就是此案的真相！”
包拯与展昭互换一个眼神，立刻决定前去杨府，质问孙世明。彼时，孙世明正在灯下醉酒，见包拯等人入内，面色一变，慌乱中又显得无所畏惧：“你们来做什么？我与她无冤无仇！”
“你这人心志何在？为何在她死后还要借机可怜她？”包拯目光如炬，在酒席上捉住他动怒的瞬间，“我们已经有证据了，你还敢否认吗？”
孙世明狂笑：“你们想找我出事，凭什么！你包拯不过是个庙堂之上的书生