案子发生在杭城的月影山庄，受害者是一位美丽的女子，名叫柳如烟。听闻她身材窈窕，肌肤如凝脂，容貌则如花似玉，才华也不俗，雅好琴棋书画，被誉为“杭城第一才女”。但就在她生日的前一天，却惨遭毒手，死于自己的闺房中。她的死因正是令人毛骨悚然的巫蛊术，这是东方邪术的一种，能让人于无形中丧命。
包拯踏入月影山庄，四周静谧得令人窒息，唯有微风拂动，带来一丝阴寒之气。房门揭开，薛家的长老薛俊眼中满是恐惧，连连说：“包大人，请您务必查明真相，若不如此，整个杭城都无法安宁了。”
包拯微微点头，经过一番细致的询问，终于将案情理顺。柳如烟的死，错综复杂，死亡的时间恰在她的生日庆典前夕。所有前来庆祝的宾客都成为了嫌疑人，包拯决定先寻找一些直接的证据。
展昭随即加入查案，推理道：“想必那天晚上的事情，还需要问问柳如烟的贴身婢女小梅，她在场，必定知晓不少内幕。”小梅看到包拯，浑身颤抖，面色苍白，似乎对主人的死仍存有阴影。包拯柔声问道：“小梅，你们平日里可曾见过可疑的人？”
小梅脸色一变，似乎想起了什么，急忙附耳低声道：“回大人，前一晚我看到一个黑衣人潜入过月影山庄。”包拯眼中闪过一丝精光，心想：“此人定与案情有关。”于是，包拯与展昭决定深入夜色寻查黑衣人的行踪。
在夜深人静之时，展昭与包拯在月影山庄周围的小道上重点巡查，终于发现了一丝可疑的痕迹。地上隐约留有一个纤细的脚印，似乎是女子所留。包拯心念一动，联想起小梅所说的黑衣人，难道这名女子与此案有千丝万缕的联系？
次日，包拯前往柳如烟的闺房，发现床边有一张纸条，纸条上用血写着几个字：“我恨我恨！”显然，这与小梅的早先证词相悖。包拯内心警觉，这是否意味着在这个案件中，除了黑衣人，还可能是另一个仇恨的灵魂存在？
经过一番审讯，小梅终于崩溃，喝着茶的杯子手一抖，茶水洒在地上，碎裂声响起，似乎也让她意识到自己无意中暴露出了重大的秘密：“大人，我其实知道更多……那黑衣人，正是柳如烟的情敌，名叫红衣女子，她想要报复柳如烟！”红衣女子身材高挑，颇具吸引力，却因一纸情书和柳如烟之间的争执，引发了无可回避的悲剧。
包拯的脑海中迅速回放着信息，红衣女子与柳如烟的宿怨，随后可追踪的线索似乎在指向一个更高的黑幕。于是，包拯决定会见红衣女子，可能会有新的启示。展昭与包拯一路潜行，终于找到了红衣女子的住处，一家小酒楼。
酒楼内，红衣女子轻纱似的红裙随风轻舞，面容妖媚，但眼神中透着一股阴险。包拯不动声色，暗中观察她的举动。展昭上前搭话：“姑娘，最近杭城受一奇案之扰，死亡之人正是柳如烟，你可知道她的死因？”
红衣女子面色一变，但很快又恢复了镇定，嘴角挂着一抹轻蔑的笑：“她的死与我何干，真正的仇恨已逝去，她的悲惨结局，恰是她贪婪的代价。”
包拯心中一震，觉得这言语似乎蕴藏着更深的含义，他不禁问道：“可否道出个中原因？”红衣女子冷冷一笑：“柳如烟自有她的不幸，但她爱得太过，最终却无人能解她的孤独。”
包拯静默片刻，决定不再纠缠这些伪善的言辞。他与展昭离开了酒楼，心中却一直在思索案件的最后一环究竟如何。猛然间，忽然想起了那句“我恨我恨”的话语，难道柳如烟与红衣女子之间的恨，除了情爱，还隐藏着另一个黑暗的秘密？
经过一番调查，包拯终于查到红衣女子的背景，得知她与一位东洋巫师有过密切的联系——这位巫师以邪术闻名，肆意操控生死，正是案件的关键所在。包拯决定以此为突破，逼问红衣女子与巫师的关系。
在长官府的审讯室中，包拯直言不讳：“红衣女子，你与东洋巫师的关系是什么？你是否参与了柳如烟的死？”红衣女子面色铁青，嘴唇微颤，不肯承认，但她的神情中流露出一丝恐惧。
经过包拯的耐心劝导，终于，红衣女子屈服。她终于承认，自己之所以与巫师交往，是因为试图借助力量报复柳如烟，却未曾想巫师钻了空子，利用她的愤怒，最终导致了柳