一天早晨，包拯刚在公堂上审理完一起小案，便接到了一封密报。信中提到，东洋岸忻镇上发生了一起离奇的命案。受害者是一位名叫白素的女子，乃是镇上知名的美人，肌肤如凝脂，身姿窈窕，气质温婉。悲剧在深夜降临，白素被人用毒药毒死，唇边带着一抹诡异的微笑，仿佛在向人们诉说着她隐秘而凄凉的故事。
包拯心生悬念，急忙召集展昭、王朝、马汉和师爷公孙述前往忻镇。展昭，身形修长如松，面容颇为俊朗，武艺超群，素有“南侠”之称。王朝则是一名精明强干的捕快，独具慧眼，擅长推理，而马汉则是一位武功高强的汉子，力大无比，常在紧急关头出手相助。
四人抵达忻镇，白素的遗体已被安葬，可居住她的厢房却还留有些许未散的怨气。包拯展开调查，审问白素的邻居，得知她常常单独出入一个被称作“东洋茶馆”的地方，似乎与一位东洋商人有着千丝万缕的联系。
“包大人，您说白素这姑娘，真是个单纯的女子，怎么会惹上这些麻烦？”公孙述揣测道，他眼神深邃，似乎能看透人心。
“单纯的女子，往往容易被利用。”包拯冷静回应，心中已有了几分思考。
四人随后前往茶馆，发现门口留有数个香樟树枝的细节，正是东洋某种巫蛊术中常用的材料。展昭敏锐地察觉，发现这些树枝上蛛丝密布，似乎刚有人来过。王朝则在角落发现了一枚小小的银饰，上面雕刻着精美的花纹——那是白素常佩戴的。
“看来我们必须找到这个东洋商人。”展昭语气坚定。
他们依稀记得，东洋商人名叫玲宗，是一个神秘莫测的人，频繁出入重重机关。在前往玲宗的住处时，包拯心中暗自琢磨，若这一切真与他有关，那便需要正视深藏在东洋阴影下的真相。
玲宗的住处设在一处偏僻的院落，包拯等人小心翼翼潜入。房间里弥漫着奇异的香气，令人生畏。包拯在书案上找到了一个记载着巫术的古本，上面数张珍稀的草药图案，赫然可以提炼出一种名为“迷魂香”的毒药。他的心跳加速，似乎已经触碰到了案件的核心。
“包大人，周围有动静。”王朝打断了包拯的沉思，指了指耳边。
瞬间，几名黑衣人从暗处窜出，场面骤然混乱。展昭灵活如燕，身形闪烁之间已掷出数枚飞刀，直刺敌人。而马汉则狂吼一声，气势如雷，直接迎向逼来的黑衣人。他的拳头如同巨石般重击而下，几个黑衣人立刻被撂倒。
“你们想要隐藏真相，做梦！”包拯心中一紧，果断喝道，随着展开的打斗，他也抓紧查察证据。就在这时，玲宗显现身形，他一袭华丽的道袍，面容俊雅，却带着一股邪魅的气息，嘴角勾起一抹冷笑。
“包大人，真是一语成谶，您这般聪明，怎么会不知这其中的隐情？”玲宗缓缓说道，眼中满是挑衅。
“哼，什么隐情，你已人心惶惶，今日我必将你绳之以法。”包拯冷冷回应，浑身上下透着坚定的气场。
随着玲宗的一声令下，四周窗外多出数位身着奇异服饰的东洋武士，手中各握着长刀，直逼而上。战斗一触即发，展昭的剑光闪烁，剑势如虹，直逼向一名武士，剑刃划过对方的颈项，鲜血狂涌而出。
包拯在玄妙的打斗中，暗自警惕，隐隐觉得事情远比预想中复杂，他运用盘算，猜测玲宗背后的黑手定与白素的死有极大的关系。就在这个时候，王朝突然冷静道：“包大人，快，去看那寺庙的香炉。”
果如其言，包拯与众人赶到寺庙，发现香炉内甫焚的木屑隐约有一张皱纸，纸上记录着玲宗与黑市交易的细节，以及一个更为神秘的势力在暗中筹谋。
经过一番综合分析，包拯的心中逐渐清晰；白素原本是玲宗的计划中无辜的牺牲品。她是被迫与那个黑暗势力接触，试图逃脱却引来了致命的危险。
而此时，给他带来意外消息的是那几位被捕的黑衣人，他们在审讯中痛哭流涕，竟承认了玲宗出售迷魂香给敌国的内幕。包拯并未急于处置，而是耐心引导，加之黑衣人心中对玲宗的恐惧，让他们逐渐吐露了真相。
“白素，她是玲宗习得的巫蛊术中的一环，原本从东洋而来，但事情却在她与对方见面后急转直下。”其中一人哽咽道。
与此同时，包拯再度审问玲宗，逼问他与白素的关系。玲宗在逼供下表露了原委：百年前的恩怨让东洋某个家族决定借此机会复仇，而白素恰好成了这个阴谋下的棋子。
就在众人引导审问逐渐深入时，又一名隐藏在角落里的女子袭出