月雁生得花容月貌，身段纤细，肌肤如凝脂，长发如乌云般柔滑。但她的命运却是如同那潺潺流水，自幼丧父，母亲早逝，独自在酒楼中挣扎谋生。酒楼老板虽看他可怜，却也只是充当了她的庇护。谁知，当她正打算从酒楼辞职，追寻自由时，天降横祸，惨死于闺房。
此案令人震惊，包拯接到消息，当即召集展昭、师爷公孙述、王朝、马汉等人前往江南调查。一路上，包拯心中惆怅，思绪万千。他静谧望着山水，风骚的日光照在他苍白的脸庞上，仿佛更显出他内心的坚毅。他想严刑峻法的对待罪犯，也更对那些无辜之人感到不平。
抵达小镇，包拯与展昭等人首先前往月雁的闺房调查。在昏暗的房间里，月雁的遗体已经被移走，但四周的情景却让人触目惊心。窗台上沾满了血迹，墙角有被踢翻的椅子，显然生前曾有激烈的争斗。包拯仔细检查着，最终在窗口发现了一根细长的黑色丝线，丝线的边缘透着一股古怪的香味，似乎是某种东洋的香料。
“这是什么？”展昭蹲下身细看，眉头紧皱。
“看这这案件背后，必有隐情。”公孙述摇了摇头，随即接着说：“我曾听闻，江南一带流传着一种巫蛊术，若是用其施展，便可令人与鬼神交集，甚至生离死别。”
包拯点头，口中低声道：“我们需尽快寻找线索，月雁的死，绝不会简单。”
调查之际，王朝和马汉也在酒楼附近打探消息。他们了解到，在镇上有一位横行霸道的富家子弟贺明，曾对月雁心生歹念，却被月雁拒绝。贺明暗中恼恨，誓言要将她逐出酒楼，甚至发誓要拿她做到自己的玩物。
“这个贺明，定是有可疑之处。”马汉说道，脸上浮现了愤怒之色。
“可现在证据不足，且贺家背景不俗，贸然行事恐怕惹来麻烦。”包拯冷静分析。他知道，越是复杂的案件，越需要细致的调查与审查。
第二天清晨，众人请来了镇上的老者询问此事。老者皱眉想了片刻，缓缓说道：“月雁在世时，的确与贺明交集颇多，贺明曾在酒楼跟月雁有过几次密谋的秘密交易，但她对于贺明的好感，似乎并未曾浓厚。”
“可这是为何？”包拯心中似乎有所颂悟，“我想她并非完全无知。”
随着调查的深入，他们发现月雁身边似乎还有一个神秘的男子，常常出入酒楼，与她独处密谈。这个男子名叫李仲，性情温和，一直以来默默帮助月雁。可对于他的真实身份，众人似乎依旧一无所知。
展昭决定寻找李仲，最终在酒楼的后院找到了他。李仲面容清秀，眼神中透着一股悲伤，仿佛与月雁之间有着无法言说的秘密。
“你与月雁的关系为何如此亲密？”展昭直言不讳。“她的死，与你是否有关？”
李仲慌忙摇头，额头微微冒出汗珠：“我对她情深义重，怎会下此狠手？我只是个平民，一直想帮助她脱离那苦海。”
展昭眼神一凝，心中对这个青年有些动摇。他向李仲提及贺明，此人明显对月雁情有独钟，若说他没利用此事的机会，简直不可能。
“贺明……他想对她做什么？”李仲的脸色骤然变得苍白，手心渗出冷汗。他低声说：“他给过月雁一封信，信中标明如果她不愿意接受他的安排，就会遭到极严重的后果。”
“什么后果？”包拯从一旁插口。
“贺家在此地势力庞大，如今背负着巨额赌债，贺明急需拓展自己的利益，月雁在这利益之中，成了他的目标。”李仲语气低沉，似乎为月雁的不幸而痛苦。
众人面面相觑，看来案件愈发复杂。再往后探查，包拯终在李仲之处发现了一些书信，内容涉及着贺明与月雁的交易，且信纸上竟有那种黑丝线的香气印记。
“这是证据！”包拯的眼中闪过一丝光芒，仿佛松了口气似的，说道：“我们必须尽快对贺明进行审讯。”
当众人来到贺家，贺明却表现得恍若不知事情的真相，他一白皙的手指轻抚着琴弦，恍如无事发生。包拯展示了信件，贺明扯过嘴角，露出讥讽的笑容：“这不过是捉襟见肘的伎俩，你们竟敢如此光明正大地来此查案，真是天真！”
包拯见他如此放肆，怒火中烧，立刻下令将贺明拘留。可贺明的父亲已然察觉，便派人四处寻觅，想要将事情压下。而贺明反而提出让他的仆人作证，声称是在月雁自杀，绝不成冤屈。
这无异于如坠