故事从一个雨夜开始，铅云密布，细雨如丝，街道上灯火通明。包拯拿着一封信，抬头看了看天色，皱了皱眉，心中隐约感到不安。这封信是长安来的，内容匪夷所思，提到了一个神秘的死亡案件——在南方小镇白水村，村民接连出现离奇死亡的现象，个个面色苍白，仿若被人施了邪术。
为了查明真相，包拯决定前去白水村，他的得力助手南侠展昭、师爷公孙述、捕快王朝与马汉一同前往。
到达白水村时，包拯一行人目睹了村民正在为一名女子的丧葬而哀悼。那名女子名叫小月，年不过二十，皮肤如雪，貌美如花，身材纤纤细柳，令人怜惜。她的脸上挂着未干的泪痕，那双媚眼在昏暗的烛光下流露出绝望与无辜。村中流传，小月死于一场莫名的病，前一夜还与邻家孩童嬉戏，如今却如花落殆尽，令人心痛不已。
“这就是那受害者的小月？”展昭低声问道，眼中闪过一丝惋惜。
“是的，她的死因不明，村民们说是被妖术所害。”包拯捏紧手中的信，上面提到的是一种东洋邪术，专门害人于无形。
公孙述侧耳倾听，目光四处打量：“这些村民似乎对小月的死充满了恐惧，若我们深入调查，不知会发现怎样的秘密。”
“那我们就开始吧。”包拯点头，他们的使命是揭开这个迷雾般的真相。
夜幕降临，五人将小月生前的住处围住。房间内布满了她的青涩记忆，墙上挂着的手绘画卷，窗台上盛满了鲜花，散发出淡淡的香气。马汉仔细检查四周，突然在深处的衣柜里发现了一个藏匿的卷轴，上面画满了奇怪的符咒，似乎与东洋邪术有关。
“包大人，这似乎是一种咒语，或许与小月的死因有关。”马汉激动道。
包拯微微皱眉，阅读着卷轴上的符咒，他的思绪迅速转动，心中暗自揣测：“若这卷轴真是施法的道具，那一定需要找到它的源头。”
次日，村长召集村民，试图稳定大家的情绪。然而，村民们愤怒而恐惧，有的人甚至开始指责外乡人带来了厄运。就在这时，一名中年的男人闯了进来，他神色慌张，直言道：“我听说你们在追查小月的死因，其实我才是关键证人！”
众人面面相觑，包拯向他走去：“你是什么人？为何会知道小月死因？”
“我叫刘二，是个猎户。前几天我在山上打猎时，看到一个蒙面人对着小月的房后施咒。”刘二结结巴巴地说，神情慌乱，见包拯目光如炬，他愈发紧张，“我只见到那人手中握着玉碗，口中念念有词。”
“玉碗？”展昭立刻敏锐地察觉，“这或是施法的物件！你确定你没有看错？”
“我……我绝对没有！而且那人似乎并非本地人，我感到一阵寒意，几乎不敢靠近。”刘二的话引发了包拯的沉思。
“近期村中是否有其他人也遭此厄运？”包拯问道。
“还有几个小孩，都是跟小月玩得好的，最近也都面色不佳。”村民们纷纷应声。
于是，包拯决定延续调查，分头行动。他带着展昭去村外寻找是否有那个蒙面人的踪迹，公孙述和马汉则留在村中打听消息。
在村外的阴暗处，包拯与展昭的探查并未果。他们决定前往小月的墓前献上鲜花，凝望着那块寒冷的墓碑，内心的惋惜无法名状。此时，一个黑影悄然接近，二人警觉，展昭一跃而起，准备迎战。黑影显露出形态，是个身材微胖的中年妇人，面容憔悴，眼中带着愤怒与悲痛。
“你们是在打探什么？小月的死不关你们的事！”她怒声质问。
“我们是来查个明白，若你有真情告诉我们，或许可帮你解脱这个痛苦。”包拯语气和缓，却充满坚定。
中年妇人一愣，终于道出事情的真相：“小月是我女儿，她小时候曾跟一位外乡人相遇，后来为了避开那人，她甚至选择逃到村外……如今却遭遇这样的厄运，我怎能不心痛？”
包拯隐隐感觉到事情的复杂，便急问：“那外乡人可曾图谋不轨？你知悉他的来历吗？”
“我不清楚。他总是戴着面具，也许是某种妖术的施法者。”妇人的神情愈发悲切。
“我们需要找到那人！”展昭决意道。
于是，包拯一行按捺不住心中的疑虑，迅速调整策略。在村中的庙宇，找到了与小月有关的线索，发现古庙后院藏着一个祭坛，祭坛上竟然供奉着图腾，与卷轴上的符咒相似。
“这可不好！”王朝皱眉：“看来这里面有蹊跷。”
就在这个时候，祭坛后面突然传来一声低吼，几个人影闪现而出，正是那蒙面人！