据传，东海边某乡村的村姑小翠被人残忍杀害，尸体被发现在村边的柳树下，身上满是瘀伤。案件一出，舆论哗然，人人自危，乃至包拯被朝廷派遣来看个究竟。小翠为人和善，且长得面如桃花，肌肤如雪，身姿婀娜，平日里引得乡间青年追逐者无数。而今一朝丧命，多少乡邻为之惋惜，甚至有人传言她生前受到魔法诅咒，令人闻之色变。
包拯的心中充满不安，他知晓此事非同寻常，唯有静心调查，才能还小翠一个公道。此时，他身边的南侠展昭已然悄然来到，英俊之姿，气质卓然。展昭道：“包大人，此案牵扯甚广，是否应该调动侠士们一同查探？”此言一出，包拯微微点头：“展兄，你说得是。公孙师爷亦应来此，集思广益。”
此间，公孙述乃是包拯的得力助手，智慧过人，已在暗中开始调查。公孙述如风而至，言道：“我已得知，村中有几位邻居近日异常，甚至于小翠的死因也引人怀疑。”他说着，指向一名名叫王朝的市井小贩及另一名豪强马汉，周遭的流言纷纷，传言多为诡异之事。
“你所说的这些人，王朝与马汉平日相交甚密，难免有所牵扯。”包拯皱眉道，于是展昭与公孙述立刻着手前往调查这两人。包拯则在原地思索，纠缠在小翠身上的是非纷扰，如何破解。
当天晚上，包拯、展昭与公孙述决定深入调查，悄然来至王朝的店铺。这家店铺昏暗，布满了旧货，王朝正在店中整理商品，见三人入内，脸色瞬间变得苍白。展昭上前，试探道：“王小二，小翠身亡，你可曾见过她与何人交谈？”
王朝神色慌张，支支吾吾道：“我…我不过是个贩夫…小翠常来买东西，与人交往太多，我哪会记得。”包拯见此，心中一阵不安，王朝此言反而让他更加怀疑。
随即，他们又前去马汉的住处，马汉乃是一名身材魁梧的打手，风风火火的性格使得周围人对他忌惮三分。当他们来到马汉门前时，耳边传来一阵急促的争吵声。门一打开，马汉狞笑着：“你们来做什么？我可没做坏事！”展昭一瞥，发觉他手上似乎沾有鲜血，便冷声质问：“你敢否认？”
马汉心虚，不停低头，眼中流露出几分慌乱。很显然，他在隐瞒什么。包拯见情况有异，决定先暂时离开，再寻后续证据。
次日清晨，包拯在屋内对着墙上的案卷，陷入了深思。小翠的死因始终惦念在心中，虽经过调查，未能摸清真相，却让他感觉到那隐秘的力量若隐若现。经公孙述暗中打探，得知村中曾有一位东洋术士光顾过此地，曾对村民传播妖术与巫蛊之说，人称“半夜哭灵”，黑暗之中几皆辱骂。包拯决定亲自会一会这位术士。
便于夜色降临时，包拯、展昭隐蔽在村边，终于见到了那位术士。术士面相古朴，衣衫褴褛，双目如电，目光灼灼。展昭凑近打量，忽听术士用低沉的声音道：“你们在找什么？小翠的冤屈我能揭开。”
“你可知她的死因？”包拯目不转睛，想要从他嘴里套出些线索。
术士冷笑一声：“这村中多是争斗，寻常小恩小惠，谁又能知晓？再问也无济于事。唯有她死前，曾有两名青年结伴而来，眼中尽是贪念。”
包拯一听，脑海中立刻联想到王朝与马汉。正欲再问，却见术士嘴角微勾，神秘一笑，蓦然间从地上取下一片黑色纸张，轻声道：“这是她的怨灵所托，若能破开此符，莫非真相自会揭晓。”
包拯心中一震，连忙接过纸张，细细观察，原来上面画的不是妖术，而是一般的迷信符号。果然，术士的面目也显得更加可疑，难道此人与小翠之死有关？
途中，他们再次回到村中，终于找到了那两名青年的住处，便开始调取他们的行踪。经过长时间的探查，证据逐渐显露，正如术士所言，两人确与小翠交往甚密，而她被杀的当天，正是与他们相约之时。
然而就在此时，包拯无意间瞥见一封信，信中提到一件阴险的交易，竟是王朝与马汉合伙欲图小翠之尸，以图利用某种“邪术”来发财。正当他们准备前去对质，谁知某个阴影却悄然潜伏在夜色中。
随着调查的深入，包拯开始感到巨大的压力。究竟隐藏的真相是何？此时，突然传来乡村妇女的尖叫，惊慌失措地说道：“小翠的尸体不见了！”
这下众人心中暗自警觉，包拯立刻带领展昭与公孙述，加速前往事发地点，果然发现小翠尸体的死因鬼使神差般被挖走，现场留下的线索极其模糊，却似乎与之前听闻的东洋术士有些关联，于是决定即刻找到术士进一步探查。
再见术士时，包拯气势非凡，眼神