“包大人，”公孙术一边捻着胡须，一边走入书房，眉头紧锁，“最近接连的几起案件，皆是离奇之极，似乎皆与某位幕后的黑手脱不了干系。”
“可有什么线索？”包拯冷静地问道。虽然眼前的案件扑朔迷离，但他作为包青天，心中却已然有了数分底气。
然而，就在这时门外传来急促的脚步声，南侠展昭蓦然闯入，面色凝重。“大人，王家庄最近发生一起血案，死者身躯扭曲，面目抽搐，如同被人下了巫术一般，急需我们前去查探。”
万般烦嚣之际，包拯深吸一口气，整理心神，随即点头：“走，随我前往王家庄。”
王家庄位于李家镇旁，依山傍水，景致宜人。然而，村落却因这离奇的血案而弥漫着惶恐的气氛，村民们低声私语，个个不寒而栗。
夜幕降临，村头的火把摇曳，映照出死者王树勇扭曲的尸体。包拯蹲下身，细细打量，心中隐隐感到不对。“这死者看似遭受重伤，然而身上并无血迹，”他手指几处微小的伤痕，“且伤痕分布极为奇怪。”
展昭皱眉，“这些伤口并非寻常刀伤，更像是某种奇毒所致。”
“诸位，快来看看！”王家告密的村民恰在此时跑来，一脸惊恐，“族里的张婶也出事了！”
包拯一听，立即站起身，带着展昭和公孙述急赴王家。刚进院子，却见一名身材娇小、肤色黝黑的妇人，面上神色恍惚，瘫坐在地，四周围着众多惊恐的村民。
“张婶，你怎么了？”包拯询问。
张婶咬着嘴唇，犹豫半晌，才缓缓道：“我，我昨夜梦见一只黑猫，醒来之后身上就开始发冷，冷得直打颤，随后就见到王树勇被他杀了。”
“黑猫？”公孙述微微一惊，“莫非这背后真的有邪术存在？”
“可这黑猫究竟与案件有何关联？”展昭沉吟，从未听闻过如此诡异的状况。
“或许有线索。”包拯思索后，提出建议，“我们需找这黑猫的踪迹，若能寻到，或许能解开此案的真相。”
众人尽皆默应，随即扩散开去，忙着寻找黑猫的痕迹。
然而，数日之后，王家庄又发生了命案。此时，村中纷纷传言，认为这是恶灵作祟。包拯见此，心中升起担忧，并未放弃，将所有的线索逐一联系，却仍未找到关键证据。
某夜，当包拯ネ密研究案情时，展昭忽然带来消息：“大人，我们找到了黑猫的踪迹！有个女子在深夜频频出入山林，我怀疑她与这些命案有着直接的关系。”
“她是谁？”包拯立即站起。
“李家庄的药商女儿，名叫李琬，听说与王家有些旧怨，且人们传言她精通道术，似乎真的能操控黑猫。”展昭回道。
包拯和公孙述商量后，决定前往李家庄暗访，而此时，包拯心中已暗自揣测着，是否这李琬才是真正的案中黑手。
在李家庄，月光昏暗，透过树缝，斑驳的影子将院落映得神秘而诡异。包拯等三人潜入她的居所，试图寻找确凿证据。岂料，屋内一桌古玩，那黑猫的形象赫然在目，展昭心中一惊：“似乎是这女子的巫蛊道具！”
正当几人欲进一步探寻时，没料到李琬早已伏在暗处，冷冷一笑，忽然掀开面前的桌布，忙堂前突然飞出黑色毒蝎，令人措手不及。
“你们竟敢闯入我家！”李琬咬牙切齿，勃然大怒。
包拯回身迎击，展昭和公孙述相继出手，与李琬展开激战。她身法轻盈，舞动间犹如风中舞者，迅速闪躲，黑蝎更是欲置三人于死地，馆阁间顿时刀光剑影，电闪雷鸣。
就在包拯紧握剑柄，即将刺向李琬之时，却见她一掌击出，冲破数张飞镖，瞬间逼退展昭，遂大声道：“包拯，我知道你想要什么，但这背后另有隐情！”
“何隐何情，不妨直言！”包拯冷声质问。
李琬眼神闪烁，一时间似有惊惧与凶狠交织，终于喘息一声：“无可避免，王家药铺的毒药，是我父亲的！我并不想伤人，但他……”她顿住，病恹恹的神情透露出一丝无奈，“他曾对我施下毒咒，若不依从他，就会遭难。”
包拯心中暗道：“恐怕这毒药关系错综复杂，李琬与命案、黑猫，可能都是她父亲的牺牲品。”他并不立即出手，而是沉吟道：“你我之间可以讲个明白，但你必须坦诚！”
李琬被逼无奈，终于道出背后的秘密。原来她的父亲身患重病，因寻求巫术延续生