包拯刚铸成清明之名，正与南侠展昭及师爷公孙述一同在官舍中议事。门口陡然传来急促的脚步声，随即闯入一名衣衫褴褛的妇人，面色苍白，神情恍惚，似是承受了不可言喻的苦痛。
“包大人，救我！”她的声音如同秋风中的落叶，凄凉而悲切。
包拯见其面目扭曲，心中疑惑，遂问：“何事如此惊慌？”
“我……我家小儿被人掳走，留下的只有一具尸体！”她愁眉苦脸，声音颤抖，仿佛随时会崩溃。
展昭一听，心中猛然一震，知道此事绝非等闲，便问：“尸体在何处？”
“在狗国街口的破庙里。”妇人抹去泪水，神情愈发慌乱，“小儿被人施了妖术，直至今日才得以归魂。他的魂魄萎顿，面目全非，真是惨不忍睹啊！”
乌夜愁夜，包拯一拍桌子：“快带我去！”众人随即起身，与妇人一同奔向狗国街。
破庙门前，四周阴森，荒草萋萋，空中似有阴风呼啸。包拯陷入庙中，心中不断盘算，怎么会有人敢在此处施展妖术？内心不禁骇然。走入庙中，果然见一具尸体横陈于地，面目扭曲，毫无生机，唯有身边赫然摆放着几根古怪的木棒和一个锦囊。包拯心中疑窦密布，仔细察看着尸体的神态，观察着每一个细节。
“这人身上并没有外伤，却似乎被施了毒手。”包拯低声道，眼神闪烁。
展昭和公孙述一同查看，突然，公孙述指着旁边的锦囊，面露惊色：“大人，这里有古怪之物！”
包拯匆忙走上前去，开启锦囊，内里尽是些草药和不知名的毒物，面露沉吟。展昭则用手轻轻捏住其中一种毒物，在手中把玩，眼神中透露出一丝警惕。
“此乃东洋邪术，之前曾听闻过，能够使人身心俱疲，失去求生的意志。”展昭微皱着眉头，心中对案件的复杂性愈加警惕。
此时，妇人颤巍巍道：“我闻得那巫术的邪魅之道，似乎与我家小儿有仇的那邪徒有关，他喜欢在深夜游荡，以毒药为生，妄图将小儿凝为木偶！”
包拯心中一颤，暗想：“这阴险小人竟是带着妖术来害无辜之儿，绝不能放过！”他决定立刻返回和其他同伴一起去查探。
刚走出破庙，忽听远处传来孩童的哭声，虽无影影绰绰，却足以引起他们的注意。包拯果断伸手止住，示意众人：“小心，这必有蹊跷。”
展开侦查，包拯、展昭和公孙述三人谨慎前行，但反而发现面前的小巷深处，隐约有个黑影在晃动。众人定睛一看，竟是一名女子，肤如凝脂，面貌姣好，轻纱低垂，但目光中透着几分阴狠。她身姿轻盈，仿佛随时可以出击。
展昭立刻警觉：“此女必然与案情有关，莫要轻举妄动！”
包拯回头细细凝视，心中自有一番深思：“美人背后，未必没有杀机。”他心中暗道。
待两人拉近距离，这女子卷发飘舞，举手投足间却透着一阵冷风。她恍如带有某种力量，影影绰绰间奥秘无穷，确实令人身心不宁。
“你们为何在此打量我？”女子冷冷一笑，语气中隐约透出一丝不屑，“杀人之事，与我何干？”
“杀人者无形，却光明正大，难道你不该解释？”包拯凌然说道，心中却又暗觉此女子与刚才所见的尸体似乎未能脱离联系。
就在此时，一声凄厉的尖叫响彻夜空，鲜红的声音直扑耳边，显得无比刺耳。四人对视，心知不妙，立刻朝声音的方向奔去。到达时，正是那妇人被一青衣人按倒于地，面色扭曲，极其痛苦。
“住手！”展昭大喝一声，冲上前去，一拳击出，狠狠打在青衣人的脸颊之上。
青衣人岂能善罢甘休，面露凶光，回以一招，外功卓绝，直逼展昭。两人斗了个不可开交，四周聚集的百姓瞬间被这突如其来的打斗所震慑，纷纷退避。
包拯则不断寻找其他的线索，察觉到那女子的身形亦在瞬息之间往后退，却又未沉浸在战场之中，似乎预谋更深。
“你究竟是谁，何以与这案件纠缠不清！”包拯一边战斗，一边暗自揣摩。
青衣人一招过后，忽然显得有些狼狈，展昭趁机发力，旋身而来，一脚踢出将其踹向墙壁，发出哐当一声巨响，青衣人跌倒在地，愤怒中似乎想要反击，却又无法力敌，惶恐地朝女子看去。
就在这时，女子似乎早已谋划好了，抬手一挥，瞬间一道幽蓝的光芒自她指尖飞出，直逼包拯，然而包拯早已做好准备，迅速侧身避开。
“你妄图用妖术取我性命，今日绝不能得逞！”包拯大喝一声，同时挥手