在宁静的阳光小镇，有一座温馨的二层小别墅，这里便是猫和老鼠的“战场”。
阳光明媚的一天，主人全家出门度假去了，留下汤姆和杰瑞在家“自由发挥”。汤姆心里暗自得意：“哼，这下没人护着你这小耗子了，看我不好好收拾你！”它磨了磨爪子，眼睛里闪烁着“狩猎”的光芒。杰瑞呢，正躲在它那温馨的小窝里，一边啃着奶酪，一边透过小缝隙观察着汤姆的一举一动，嘴里还嘟囔着：“这笨猫，又在打什么坏主意呢。”
汤姆蹑手蹑脚地朝着杰瑞的窝靠近，每走一步都小心翼翼，生怕弄出一点声响。可它刚走到一半，就被地上的一个小弹珠给滑倒了。“喵呜！”汤姆惨叫一声，在空中划出一道“优美”的弧线，然后结结实实地撞在了墙上。杰瑞在窝里笑得前仰后合，捂着肚子直打滚：“哈哈哈哈，笨猫，你还是省省吧！”
汤姆恼羞成怒，从墙上爬起来，决定换个战术。它找来了家里的吸尘器，把吸头对着杰瑞的窝，然后按下了开关。“嗡嗡嗡”，吸尘器瞬间发出巨大的声响，强大的吸力让杰瑞的窝都开始摇晃起来。杰瑞吓得脸色苍白，赶紧抱住一根奶酪棒，才没被吸出去。它灵机一动，用奶酪棒堵住了吸尘器的吸头。汤姆正得意洋洋地以为马上就能抓住杰瑞了，突然，吸尘器“噗”的一声，冒出一股黑烟，然后就不动了。原来是奶酪把吸尘器给堵住了，汤姆气得暴跳如雷，在原地不停地转圈。
杰瑞趁机从窝里跑了出来，朝着客厅跑去。汤姆一看，立刻追了上去。客厅里有一个巨大的鱼缸，里面养着五颜六色的热带鱼。杰瑞围着鱼缸跑了几圈，汤姆在后面紧追不舍。突然，杰瑞一个急转弯，汤姆来不及刹车，一头撞在了鱼缸上。“哗啦”一声，鱼缸被撞翻了，水和鱼都洒了一地。汤姆被水浇了个透心凉，还被一条鱼拍在了脸上。杰瑞站在一旁笑得眼泪都出来了：“哈哈哈哈，汤姆，你是不是想变成鱼猫啊？”
汤姆狼狈地从水里爬起来，甩了甩身上的水，恶狠狠地看着杰瑞。它看到旁边有一个网球拍，眼睛一亮，拿起球拍就朝着杰瑞挥了过去。杰瑞左躲右闪，灵活地避开了汤姆的攻击。汤姆越打越着急，球拍挥得越来越快，结果不小心把自己的尾巴给缠住了。它用力一拉，“喵呜！”尾巴被扯得生疼，汤姆疼得在地上直打滚。
杰瑞趁着汤姆打滚的时候，跑到了厨房。厨房里有一个巨大的烤箱，杰瑞灵机一动，钻了进去。汤姆追进厨房，四处寻找杰瑞的踪影。它看到烤箱的门半掩着，心里一喜，以为杰瑞躲在了里面。它悄悄地走过去，一把拉开烤箱门，准备给杰瑞来个“瓮中捉鳖”。可它没想到，杰瑞早就把烤箱的温度调到了最高，并且在里面放了一个巨大的鞭炮。汤姆刚一打开烤箱门，鞭炮就“噼里啪啦”地响了起来。汤姆吓得魂飞魄散，转身就跑，烤箱里的热气和鞭炮的烟雾把它熏得灰头土脸。
从厨房逃出来的汤姆，看到杰瑞正站在楼梯上对着它做鬼脸。它气不打一处来，不顾一切地朝着楼梯冲了上去。杰瑞转身就跑，跑到了二楼的卧室。卧室里有一张巨大的床，杰瑞躲在了床底下。汤姆冲进卧室，在房间里四处寻找。它找了半天也没找到杰瑞，于是就趴在地上，把头伸进床底下查看。杰瑞看到汤姆的头伸了进来，立刻拿起旁边的一个玩具锤子，朝着汤姆的脑袋就是一下。“咚！”汤姆的头上立刻起了一个大包，它疼得“喵喵”直叫，从床底下退了出来。
汤姆捂着脑袋，在房间里转来转去。突然，它看到窗户外面有一个梯子，灵机一动，想出了一个主意。它顺着梯子爬到了屋顶上，准备从屋顶的烟囱下去，给杰瑞来个出其不意。杰瑞在房间里听到屋顶上有动静，心里觉得不对劲。它跑到窗户边往外一看，正好看到汤姆顺着烟囱往下爬。杰瑞赶紧跑到厨房，找来了一口锅，放在烟囱下面。汤姆顺着烟囱往下爬，爬着爬着就掉进了锅里。“哐当”一声，锅倒扣在地上，汤姆被扣在了里面。杰瑞得意地走过去，敲了敲锅：“汤姆，你在里面还好吗？”汤姆在锅里挣扎着，却怎么也出不来。
过了一会儿，汤姆终于从锅里钻了出来。它已经被折腾得精疲力尽，身上到处都是伤，狼狈不堪。它看着杰瑞，无奈地叹了口气：“算了，小耗子，这次就放过你了。”杰瑞看着汤姆的样子，也觉得有点不忍心了。它走过去，递给汤姆一块奶酪：“给，吃点奶酪补充一下体力吧。”汤姆看着杰瑞递过来的奶酪，犹豫了一下，然后接了过来。它咬了一口奶酪，脸上露出了满足的表情。
就在这时，主人全家