在宁静的阳光小镇，住着一只倒霉透顶却又无比执着的猫——汤姆，和一只机灵俏皮、古灵精怪的老鼠——杰瑞。
清晨，阳光透过窗户的缝隙，调皮地洒在汤姆的脸上。汤姆迷迷糊糊地睁开眼睛，打了个大大的哈欠，伸着懒腰准备开启新的一天。可他刚一翻身，就感觉屁股底下一阵剧痛，“嗷呜！”汤姆惨叫一声，猛地跳了起来。原来是杰瑞昨晚趁他睡觉，偷偷在他的床上放了一排图钉。杰瑞躲在床底下，笑得前仰后合，那小身子抖得像筛糠一样。
“杰瑞，你给我出来！”汤姆愤怒地咆哮着，眼睛瞪得像铜铃，在房间里上蹿下跳地寻找杰瑞。杰瑞却像个幽灵似的，一会儿从这个角落冒出来，一会儿又消失在那个缝隙里，还时不时地伸出小脑袋，朝汤姆做着鬼脸。“来呀，大笨猫，有本事你就抓住我！”杰瑞一边挑衅，一边灵活地穿梭在家具之间。
汤姆气得七窍生烟，他看到杰瑞钻进了一个纸箱子里，立刻眼睛一亮，心里想着：“哼，这下你可跑不掉了！”他蹑手蹑脚地靠近纸箱子，然后猛地扑了上去，只听“哗啦”一声，纸箱子被他压得粉碎，可杰瑞却早就从箱子底部的一个小洞里溜走了。汤姆扑了个空，一头栽进了一堆垃圾里，脸上沾满了灰尘和菜叶，样子狼狈极了。
这时，门铃突然响了。汤姆整理了一下自己的“形象”，跑去开门。原来是邮递员送来了汤姆期待已久的度假邀请函。这是一张豪华海边度假村的免费入住券，汤姆高兴得一蹦三尺高，他心想：“终于可以摆脱杰瑞这个小麻烦，好好享受一个悠闲的假期了！”
汤姆收拾好行李，迫不及待地坐上了前往度假村的汽车。可他万万没想到，杰瑞早就偷偷藏在了他的行李箱里。汽车在公路上飞驰，汤姆坐在座位上，哼着小曲，幻想着在海边晒太阳、吃美食的美好时光。突然，他感觉行李箱里有动静，心里“咯噔”一下，一种不祥的预感涌上心头。他小心翼翼地打开行李箱，只见杰瑞正躺在里面，舒舒服服地吃着汤姆准备的零食，还朝他露出了一个狡黠的笑容。
“杰瑞，你怎么在这里？”汤姆惊讶地问道。杰瑞一边嚼着薯片，一边含糊不清地说：“怎么啦，汤姆？我也想去度假呀，你不会这么小气，不带我一起吧？”汤姆气得咬牙切齿，但又拿杰瑞没办法，毕竟车已经开出去很远了，他总不能半路下车吧。
到了度假村，汤姆和杰瑞办理了入住手续，住进了一间豪华的海景房。房间里布置得十分温馨，还有一个大大的阳台，从阳台上可以直接看到美丽的大海。汤姆高兴地冲向阳台，想要好好欣赏一下这迷人的景色。可他刚一打开阳台门，就被一阵强风吹了回来，原来是杰瑞在阳台上设置了一个巨大的风扇，风力开到了最大。汤姆被吹得东倒西歪，头发像鸟窝一样乱成一团。
“杰瑞，你又在搞什么鬼？”汤姆愤怒地喊道。杰瑞却满不在乎地说：“哎呀，汤姆，我只是想给你制造一点海风的感觉，让你更有度假的氛围嘛。”汤姆无奈地摇了摇头，他决定不再理会杰瑞，自己去享受海滩上的乐趣。
汤姆来到了海滩上，他租了一把遮阳伞和一把躺椅，躺在上面，闭上眼睛，尽情地享受着阳光的沐浴。可没过多久，他就感觉有什么东西在他的脸上爬来爬去。他睁开眼睛一看，原来是一群小螃蟹在他的脸上横行霸道。汤姆吓得跳了起来，拼命地挥舞着双手，想要把螃蟹赶走。可那些小螃蟹却一点也不怕他，反而在他的身上爬得更欢了。
汤姆回头一看，只见杰瑞正躲在不远处，手里拿着一根小木棍，指挥着那些小螃蟹。原来，这一切都是杰瑞搞的鬼。汤姆气得火冒三丈，他朝着杰瑞冲了过去，想要抓住他好好教训一顿。杰瑞见势不妙，转身就跑。他在沙滩上左躲右闪，汤姆在后面紧追不舍，两人就像两个滑稽的小丑，引得周围的游客哈哈大笑。
晚上，度假村举办了一场盛大的篝火晚会。汤姆和杰瑞也被邀请参加了。晚会上，有各种美味的食物和精彩的表演。汤姆被美食吸引住了，他不停地吃着烤鸡翅、汉堡和冰淇淋，肚子吃得像个皮球一样圆。而杰瑞则对舞台上的表演更感兴趣，他一会儿跟着音乐跳舞，一会儿又和其他小动物一起玩耍。
就在晚会进行到高潮的时候，突然停电了。整个度假村陷入了一片黑暗，人们开始惊慌失措。汤姆在黑暗中摸索着，想要找到杰瑞。可他刚走了几步，就被什么东西绊倒了，摔了个狗啃泥。原来是杰瑞故意在地上放了一根绳子，想要捉弄汤姆。汤姆从地上爬起来，气得浑身发抖，他大声喊道：“杰瑞，我受够你了！今天晚上我一定要抓住你！”