在三国那个战火纷飞却又充满传奇色彩的年代，魏蜀吴三方势力可谓是斗智斗勇，精彩纷呈。
话说曹操，这位三国时期的风云人物，一直有着称霸天下的雄心壮志。他基本统一北方后，就把目光投向了南方。在他眼中，东吴的孙权和刘备的势力，就像两块绊脚石，不搬开，他这“天下之主”的宝座就坐不安稳。于是，曹操大手一挥，率领着号称八十万的大军，浩浩荡荡地向江南进发，准备一举拿下东吴，顺便把刘备也给收拾了。
这边刘备得知曹操大军压境，吓得脸色惨白，赶忙去找诸葛亮商量对策。诸葛亮摇着他那把标志性的鹅毛扇，不紧不慢地说：“主公莫慌，山人自有妙计。咱们单靠自己肯定打不过曹操，必须和东吴联手。”刘备一听，觉得有道理，可又担心地问：“那东吴会愿意和咱们合作吗？”诸葛亮微微一笑，自信满满地说：“放心吧主公，我去东吴走一趟，凭我的三寸不烂之舌，定能说服孙权。”
诸葛亮来到东吴，孙权也正为曹操的大军发愁呢。他手下的大臣们分成两派，一派主张投降，说曹操势力太大，根本打不过；另一派主张抵抗，可又没什么把握。孙权正左右为难的时候，诸葛亮来了。
诸葛亮见到孙权，先是把曹操一顿猛夸，说曹操兵多将广，实力超强。孙权一听，脸色就有点不好看了，心里想：“你这是来劝我投降的吧？”可没想到，诸葛亮话锋一转，说道：“不过呢，曹操的军队有很多弱点。他们大多是北方人，不习水战，来到南方，水土不服，肯定会生病。而且，他这次来，犯了兵家大忌，战线拉得太长，粮草供应肯定跟不上。”孙权听了，眼睛一亮，觉得诸葛亮说得有点道理。
这时候，东吴的大臣张昭站出来，想给诸葛亮来个下马威。他说：“诸葛亮啊，你口口声声说能打败曹操，我看你就是吹牛。刘备之前被曹操打得屁滚尿流，连个落脚的地方都没有，还好意思来找我们合作？”诸葛亮一听，不生气反而笑了，他说：“张大人，您这话说得就不对了。刘备之前是败了几次，可那是因为他兵力薄弱，又没有稳固的后方。现在不一样了，我们和东吴联手，就像猛虎添翼。而且，曹操虽然人多，但他的士兵都是被迫来打仗的，根本没有斗志。您再看看东吴，兵精粮足，又有长江天险，要是还怕曹操，那可就太让人笑话了。”张昭被说得哑口无言，其他大臣也都对诸葛亮刮目相看。
孙权听了诸葛亮的话，心里已经有了主意，但他还是有点犹豫，就问周瑜的意见。周瑜可是东吴的大都督，年轻有为，智勇双全。他早就看不惯曹操的嚣张气焰了，坚决主张抵抗。孙权这下终于下定决心，和刘备联手对抗曹操。
为了让两家更好地合作，周瑜和诸葛亮开始商量作战计划。这两人都是聪明绝顶的人，可凑到一起，就开始互相较劲。
有一天，周瑜把诸葛亮叫到军营里，说：“诸葛先生，如今曹操大军压境，咱们得想个好办法打败他。我想了个主意，不知道您觉得怎么样。”诸葛亮笑着说：“都督请讲。”周瑜说：“我打算用火攻，曹操的战船都连在一起，只要一把火，就能把他们烧个精光。”诸葛亮一听，心里暗喜，心想：“这和我想的一样啊。”可嘴上却说：“都督这个主意不错，不过火攻虽好，可还得有东风相助才行啊。这大冬天的，都是西北风，咱们在南岸，风往曹操那边吹，怎么放火啊？”周瑜一听，顿时愣住了，他还真没想到这一点。这一下，周瑜对诸葛亮的本事又多了几分忌惮。
回到营帐后，周瑜越想越生气，觉得诸葛亮太厉害了，要是以后和刘备合作成功，东吴可就危险了。于是，他就想找个机会除掉诸葛亮。
第二天，周瑜对诸葛亮说：“诸葛先生，如今我们两家合作，军中正缺箭用。我想请先生在十天之内造出十万支箭，这可是关乎我们生死存亡的大事，还望先生不要推辞。”诸葛亮一听，心里就明白了，周瑜这是想刁难他。可他一点也不慌张，笑着说：“十天太久了，三天就行。”周瑜以为自己听错了，惊讶地问：“先生说几天？”诸葛亮坚定地说：“三天。如果三天造不出十万支箭，我甘愿受罚。”周瑜心中暗喜，心想：“这诸葛亮真是自不量力，三天怎么可能造出十万支箭，这次看你怎么死。”
诸葛亮回去后，并没有像大家想象的那样去召集工匠造箭，而是整天吃喝玩乐，好像把造箭的事忘得一干二净。鲁肃是周瑜的好朋友，也是个老实人，他看到诸葛亮这样，心里很着急，就去找诸葛亮问个究竟。
诸葛亮见到鲁肃，神秘兮兮地说：“子敬啊，你可得救救我。我这次是被周瑜逼得