我们的主角是一只名叫莱利的狐狸。莱利可不是一般的狐狸，他长得瘦瘦小小的，耳朵还总是一高一低，看起来十分滑稽。他最大的梦想就是成为动物城最有名的喜剧演员，可他的表演总是状况百出。
有一天，动物城的大剧院要举办一场盛大的才艺表演比赛，获胜者将得到一笔巨额奖金和在大剧院常驻表演的机会。莱利得知这个消息后，兴奋得尾巴都快摇断了。他决定参加比赛，向自己的梦想迈出一大步。
莱利开始准备他的表演节目。他想了很久，最终决定表演一段魔术。他觉得魔术很神奇，如果能表演成功，肯定能让观众们笑得前仰后合。于是，他找来了一只旧帽子，打算从里面变出各种东西。
比赛那天，大剧院里人山人海。莱利紧张地走上舞台，他的小爪子紧紧地抓着帽子。他深吸一口气，开始表演。“各位观众朋友们，现在我要从这个普通的帽子里变出神奇的东西！”莱利大声说道。
他闭上眼睛，念起了一段自己瞎编的咒语：“天灵灵，地灵灵，帽子里面出东西！”然后，他把手伸进帽子里摸索了半天，可是什么也没掏出来。台下的观众开始窃窃私语，莱利的脸一下子红了。
他不甘心，又念了一遍咒语，这次用力过猛，一不小心把帽子扯破了。台下的观众哄堂大笑起来。莱利尴尬地站在舞台上，不知道该怎么办才好。突然，一只小老鼠从破帽子里钻了出来，这只老鼠还在舞台上跑来跑去，把莱利的表演道具弄得乱七八糟。
莱利赶紧去追老鼠，他在舞台上跑来跑去，一会儿撞到这个道具，一会儿又被那个道具绊倒。台下的观众笑得眼泪都出来了，有的甚至笑得在座位上打滚。
才艺表演比赛结束后，莱利垂头丧气地走在回家的路上。他觉得自己的梦想破灭了，自己根本就不是当喜剧演员的料。就在这时，他听到了一阵悠扬的音乐声。他顺着音乐声走去，发现是一只兔子在街头卖艺。
这只兔子名叫莉莉，她有着雪白的皮毛和长长的耳朵。莉莉的表演非常精彩，她一边拉着小提琴，一边随着音乐的节奏跳动着。周围的动物们都被她的表演吸引住了，纷纷围过来观看，还不时地往她面前的小盒子里扔钱。
莱利被莉莉的表演所打动，他走到莉莉面前说：“你好，你的表演真的很精彩。我也想成为像你这样的表演者，可是我今天在大剧院的表演却失败得一塌糊涂。”莉莉看着莱利，笑着说：“没关系呀，表演失败是很正常的。我刚开始表演的时候也经常出错呢。只要你不放弃，总会成功的。”
莱利听了莉莉的话，心中重新燃起了希望。他对莉莉说：“你能教我一些表演的技巧吗？”莉莉想了想，说：“可以呀，不过你要先帮我一个忙。我想要参加一个高级别的音乐比赛，但是我缺少一种特殊的琴弦，听说这种琴弦在动物城的古老钟楼里才有。”莱利毫不犹豫地答应了。
于是，莱利和莉莉一起前往古老钟楼。古老钟楼位于动物城的边缘，是一座非常高大而且有些破旧的建筑。他们走进钟楼，里面阴森森的，弥漫着一股陈旧的气息。
莱利小心翼翼地走在前面，他的耳朵不停地转动着，警惕地听着周围的动静。突然，一只蝙蝠从他们头顶飞过，莱利吓得跳了起来，直接撞到了一根柱子上。莉莉在后面笑得直不起腰来，她说：“你可真胆小。”
他们继续往钟楼里面走，寻找着那种特殊的琴弦。莱利看到一个小盒子，他以为琴弦就在里面，兴奋地跑过去打开盒子。结果，盒子里跳出了一只青蛙，青蛙呱呱叫着在他们周围跳来跳去。莱利又被吓了一跳，他试图抓住青蛙，却不小心滑倒在地上，摔了个四脚朝天。
莉莉无奈地摇摇头，她自己开始寻找琴弦。终于，在钟楼的一个角落里，她找到了那根特殊的琴弦。就在他们准备离开钟楼的时候，钟楼的大门突然关上了。莱利和莉莉被困在了里面。
莱利惊慌失措地跑来跑去，试图找到出去的方法。莉莉则比较冷静，她仔细观察着周围的环境。突然，她发现墙上有一个小小的机关，只要按动这个机关，大门就会打开。
莱利自告奋勇地去按机关，他跳起来，用小爪子按向机关。可是他没有控制好力度，一下子按得太用力，机关被他按坏了。不仅大门没有打开，反而触发了钟楼里的一个古老机关，无数个小球从四面八方滚了出来。
这些小球在钟楼里四处滚动，莱利和莉莉被小球撞得东倒西歪。莱利试图躲避小球，却不小心掉进了一